Un cabinet de gestion de fortune réunit site, assistant conversationnel, CRM et trois portails
Cabinet de gestion de fortune indépendant, Genève
Un site complet avec un assistant conversationnel, un CRM intégré, et trois espaces distincts pour les clients, l'équipe et les partenaires apporteurs d'affaires, chacun ne voyant que ce qui le concerne.
Ce qui a été construit
- Prospectquestions, rendez-vous
- Site et assistantrépond, oriente
- CRMprospects, clients, référents
- 3 portailsclients, équipe, partenaires
En plein : construit par SnapSolution. En contour : outil déjà en place chez le client. En rond : les personnes.
Le point de départ
Le cabinet travaillait avec un site vitrine classique et des échanges par email. Il voulait un point d'entrée pour ses prospects, un suivi structuré de la relation, et un espace où les clients et les partenaires retrouvent leurs documents et leurs échanges, dans un métier où la confidentialité n'est pas négociable.
Ce qu'on a mis en place
Un site livré en trois semaines selon le cahier des charges, avec un assistant conversationnel qui répond aux questions fréquentes et oriente vers un rendez-vous.
Un CRM intégré au site : prospects, clients, référents, notifications à l'équipe, historique des échanges. Trois portails sur la même base, avec un cloisonnement strict : un partenaire ne voit que ses dossiers, un client que les siens, et la réassignation d'un référent reste réservée aux administrateurs.
Après la livraison, les retours du client ont été intégrés puis audités de bout en bout : contenu partenaire cloisonné, notifications élargies à l'équipe, marquage des messages lus réparé sur les trois portails.
Les briques livrées
- Site complet
- Assistant conversationnel
- CRM intégré
- Portail clients
- Portail équipe
- Portail partenaires
- Maintenance et hébergement mensuels
Technologies
- Next.js
- PostgreSQL
- Claude
- Vercel
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