Un portail fiduciaire où le client dépose ses documents et où l'IA prépare le dossier
TaTax, portail fiduciaire, produit en cours
Le client d'une fiduciaire dépose ses pièces dans son espace, une checklist lui dit ce qui manque, l'extraction par vision IA lit les documents, et la fiduciaire valide dans son espace avec une machine d'état par dossier. Construit comme produit à livrer clé en main à des cabinets.
Ce qui a été construit
- Clientdépose ses pièces
- Espace clientchecklist, dépôt
- Extraction IAlit, propose
- Espace fiduciairevalide, suit
- Fiduciairedossier complet
En plein : construit par SnapSolution. En contour : outil déjà en place chez le client. En rond : les personnes.
Le point de départ
Chaque période fiscale, la fiduciaire court après les pièces : certificats de salaire, attestations, relevés, envoyés par email ou apportés en vrac. La saisie recommence à chaque dossier, et personne ne sait d'un coup d'œil quels dossiers sont complets.
Ce qu'on a mis en place
Un espace client avec un dossier par période, une checklist des pièces attendues et un dépôt par glisser-déposer. Chaque document déposé est lu par un modèle de vision : type, montants, dates sont extraits et proposés, avec le document d'origine toujours à côté.
Un espace fiduciaire avec filtres, détail des dossiers et une machine d'état explicite (reçu, en cours, à compléter, validé). L'isolation des données entre clients est testée automatiquement. Le prototype complet a été livré en avril 2026 ; l'hébergement cible est en Suisse, à Zurich.
Les briques livrées
- Espace client : dossier, checklist, dépôt de documents
- Extraction des documents par vision IA
- Espace fiduciaire : filtres, validation, machine d'état
- Isolation des données par client, testée
- Pages légales nLPD
Technologies
- Next.js
- PostgreSQL
- Claude Vision
- Supabase
Pour aller plus loin
Un contexte proche du vôtre ?
Trente minutes pour comprendre votre besoin. Gratuit, sans engagement.